建材行业：确定“以质代量”发展目标

    一、事件概述

    11月28日，工信部发布《建材工业"十二五"发展规划》及5个子规划，预计规划期建材工业增加值年均增长10%以上。《规划》将淘汰落后产能、推进兼并重组工作列为工作重点，从“十一五”期间的以增加生产能力的目标向以产业结构调整和优化升级为目标转型。同时，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，走安全环保、节能、高效的可持续发展道路，实现长期平稳较快发展。五大子规划涉及水泥工业、平板玻璃工业、建筑卫生陶瓷工业、新型建筑材料工业和非金属矿工业，对其发展现状、需求预测、发展重点及重点工程都给予了明确的阐述和指导。

    二、分析与判断

    建材工业增长迅速，未来目标以质代量

    “十一五”期间，我国建材工业发展迅速，五年来主要建材产品需求年均增长率为10.5%-15.7%。2010年规模以上建材工业企业完成销售收入2.7亿元，实现利润2000亿元，年均分别增长19.5%和42%。分产品来看，截止到2010年，我国水泥产量18.6亿吨，平板玻璃产量6.6亿重量箱，建筑陶瓷产量78亿平方米，卫生陶瓷产量1.7亿件，年均增长11.9%，10.5%，13.2%和15.7%。

    根据目前建材工业的发展阶段，此次《规划》提出从优化组织、产品、布局、业态结构四方面入手，通过水泥、平板玻璃等规模效益明显行业的优势骨干企业推进联合重组，优化组织结构；通过延伸产业链、大力发展深加工制品、培育壮大无机非金属新材料、发展绿色建筑需要的新型建筑材料，优化产品结构；通过统筹资源、能源、环境、市场、物流和人才等因素，优化布局结构；通过促进建材工业与技术研发、工业设计、现代物流、电子商务和定制加工等生产性服务业融合，加快发展建材服务业，优化业态结构。

    此外，《规划》对于节能减排和技术进步方面也提出了进一步要求，加大窑炉二氧化硫、氮氧化物的治理力度，减少污染物排放总量；推进无害化最终协同处置，建立与国民经济相关产业和城市和谐发展相衔接的循环经济体系。在技术进步方面，国家将重点突破窑炉烟气脱硫脱硝一体化、二氧化碳减排以及低品位原燃料利用等关键技术，大力开发无机非金属新材料加工制造核心技术，以质量品种、节能降耗、环境保护、装备完善、安全生产、两化融合等为重点推进技术改造。

    《规划》明确未来五年在建材总量上的计划为增加值年均增长10%以上，单位工业增加值能源消耗和二氧化碳排放降低18%～20%，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别减少8%和10%。协同处置推广应用，综合利用工业固体废弃物总量提高20%。生产集中度进一步提高，1～2家企业进入世界500强。

    子规划各有侧重，以引导产业升级为导向

    从子规划来看，《水泥工业“十二五”发展规划》提出大力推进行业兼并重组，力争到2015年，水泥业前10家企业生产集中度达到35%以上。详细请见《水泥工业“十二五”发展规划点评：节能减排继续推进兼并重组催生良机》。

    《平板玻璃“十二五”发展规划》要求平板玻璃工业严格控制普通浮法玻璃产量扩张，重在发展高性能平板玻璃、玻璃深加工制品等高端产品；统筹环境容量，引导产业布局，形成东部沿海地区和中部地区重点发展高端品种，精深加工；资源富集的西部地区引导玻璃深加工企业在消费地周边或平板玻璃生产地集中布局；加大自主创新，围绕超薄、高强、无碱、高透光率等高性能平板玻璃纸杯生产关键技术和装备。《规划》还提到了高端产品发展工程、精深加工工程和节能减排工程的发展目标和内容。

    《新型建筑材料工业“十二五”发展规划》要求新型建筑材料工业立足安全、环保、节能和质量，大力发展新型墙体材料、保温绝热材料、建筑防水材料和建筑装饰装修材料。

    《规划》强调产业转型，鼓励兼并重组，首推海螺水泥、塔牌集团、北玻股份。