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电力行业:光伏或有曙光 优先关注下游

作者: 王海生 袁瑶 时间:2011年11月02日 信息来源:华泰联合证券研究所

    本周,受益于欧元区就希腊债务危机达成一揽子协议,光伏板块出现全面反弹。

    我们认为,这个阶段的反弹由于尚未得到基本面的支撑,估计持续时间和力度不强。然而我们认为板块底部不远,建议开始中长线关注,尤其是下游电站开发板块,及前期超跌但业绩增长较为确定的中游品种:1)经过前期一再杀跌,A股光伏板块已经跌至11年20倍的估值水平,相对于中期的成长性,这个估值并不高。2)明年二季度全球需求可能出现回暖,而国内市场或有机会,明年的需求增长可能超出目前的预期,而对此的预期将会在一季度开始显现。

    我们优先关注下游是因为:1)信用危机或能缓解,而信贷压力仍然巨大。海外电站开发商仍然缺乏融资渠道,组件需求短期未必回暖,却给资金充足的中国开发商带来机遇;2)组件急跌,电站受益。从年初至今,组件价格已下跌60%,而德国FiT补贴明年年初仅下调15%,利润继续流向电站环节。

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