广东天龙安工程有限公司

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铝龙头企业中国铝业(4.55，0.17，3.88%)（02600）延续近期的升势，截至14时13分，升5.25%，报价4.61港元，成交额为3亿港元。盘中高见4.66港元，创2015年6月以来的历史高点。其A股（6001600.SH）现升3.41%，报价5.16元。


据智通财经了解，随着煤炭和钢铁行业依次取得供给侧改革的阶段性成果，市场开始将关注的目光转移至其它仍有待供给侧改革推进的领域，博弈预期差的修复，电解铝便是其中一个。


由于前几年违规违建产能涌现，电解铝行业面临着产能过剩的冲击，不少企业陷入亏损，龙头中国铝业更是频频成为巨亏王。


2016年以来，随着供给侧改革的稳步推进以及国际大宗商品的复苏，电解铝行业基本面出现较大改善，而近期“6.30”大限的到来更是引发了市场对电解铝供给侧去产能进度的关注。


上半年电解铝期现货价格基本在13500万元/吨-14900万元/吨的区间震荡。即便接下来的供给侧改革可能因寻租以及经营效率等因素而使违规违建产能出清有限，供给侧改革的政策落地仍大概率以脉冲的方式影响三四季度电解铝产能，以至于出现暂时性的供给缺口。中长期由于成本端的不断抬升，铝价易涨难跌。


此前，摩根士丹利发表报告，认为内地铝业供给则改革将从三方面加强，中国铝业盈利对铝价变化相当敏感，预计将成最受惠企业，而市场尚未反应该利好，重申“增持”评级。