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这一轮全球经济复苏，中国经济掉队了。6月中国PMI指数只有51.7，市场认为已经超预期了。这一次全球复苏中国经济不再是火车头，甚至出现掉队。最根本的原因在于2008年以后美国、欧洲实施了“宽货币+严监管”的政策组合推动金融去杠杆，并先后具备了再出发能力。印度正凭借莫迪改革和人口红利挑战中国低端制造业。而过去10年中国3次刺激房地产、金融自由化单兵突进、国企财税改革推进迟缓等，金融不断加杠杆，资金脱虚向实。改革如逆水行舟，未来政策组合应从“紧货币+严监管+弱改革”转向“宽货币+严监管+强改革”。


四月份股债双杀的根本原因是货币偏紧叠加监管升级导致的流动性收紧预期，而五六月份股债市场修复则源于货币政策转向不松不紧以及监管维稳。虽然中期经济L型、短期二次探底、幅度不深，但是经济结构却发生很大变化，一方面去库存、房地产调控、金融去杠杆、财政整顿等拖累经济，另一方面出口和制造业投资复苏支撑经济。我们维持经济L型、股市修复、债牛前夜的判断。 


下游地产销售降幅收窄，三四线强过一二线，土地成交改善，出口向好。30城地产销售同比降幅继续收窄，7月同比-26.9%，较6月同比上升了6.6个百分点，贡献主要来源于三线城市；6月土地成交同比全线回升，100城土地成交同比-3.3%，高于5月同比-12.4%；6月车市回暖，零售和批发均实现正增长；纺服需求走弱；集装箱运价延续回升而国内外干散货指数同比回落，预示出口向好进口疲弱。