合肥卓立教育信息咨询有限公司

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综

合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关

法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变

化的财务需求。

      一、证书等级
      理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职

业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
      二、报考条件
      具有大专及以上学历；报考二级以上年龄需符合要求；
     
      三、培训对象
（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
（2）证券公司的投资顾问和客户经理。
（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
（6）各行各业的高级管理人员。
（7）有志于从事理财规划的人员。
（8）信托投资、房地产等相关人员。
（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

        四、考试情况
        需本人参加考试，签订合同，不过全额退款。

  另有：
    1.人力资源师、心理咨询师、理财规划师、物业管理员、公共营养师、物流师、营销师、秘书师；
    2.建筑类资格证：二级建造师、中级（助理）工程师、监理员、造价员、特种工（电工、焊工、架子工）、建

筑类八大员（施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、资料员）等；
    3.金融类资格：会计从业资格证、中级会计师、AFP(金融理财师)、CFP（注册理财规划师）等。

    速速报名，有优惠哦！！！

地址：合肥市庐阳区长江中路365号百大CBD公寓楼816室
联系人：庞老师
联系电话：13083415360，0551-65286595
网址：http://www.zhuoli-edu.com