武汉市博创职业培训学校

（一）专业名称：理财规划师


（二）适合人群：相关专业在校大学生；刚刚进入金融理财相关行业的从业人员；希望通过更专业、系统、深入的研习，提升综合能力、职业素养和综合竞争力，成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。


（三）培训机构简介：武汉博创教育是湖北省最早开设理财规划师考试培训认证的机构之一，已成功举办过十多期培训班，结业学员人数达到数百人，2010年我校着力全面整合师资力量，进行优化配置，全面优化课程方案，大力改善培训环境和各项设施，力争打造全国理财规划师培训卓越品牌！

（四）服务内容：代办考试报名手续＋培训课程＋教材习题集＋代领准考证＋推荐挂靠单位

（五）郑重承诺：一次报名交费，终身免费复培，直到考过为止，学好为止，下次只交相应科目报考费即可!

(六）理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的    

 
程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。


理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

（七）职业等级：

助理理财规划师（国家职业资格三级）

理财规划师（国家职业资格二级）

高级理财规划师（国家职业资格一级）

(八）职业能力


根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；

3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；

4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；

5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；

6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案

（九）培训内容：理财规划入门；财务基础；宏观经济学基础；金融基础；税务基础；理财计算基础；工作流程与要求；风险与保险


管理基础；理财计算器使用；风险管理与保险规划；财产分配与传承基础；退休养老规划基础；现金规划；教育规划；投资规划基础；投资管理；消费支出规划；理财案例分析；理财规划书的制作；退休养老规划与财产分配；税务筹划；综合理财。

（十一）联系方式

阅马场校区：阅马场首义路商会大厦7楼

电话：027-87896731 ,   QQ： 838274289

汉口校区：武汉市解放大道1511号（西马路）化工大厦7楼709室

电话：027－85718688   QQ：1913183535

中北路校区：武昌中北路特1号(姚家岭街)楚天都市花园C座9楼G室(洪山 广场家乐福楼上)

电话：027-87811101  

青山校区：武汉市青山区罗家路才聚巷特1号天天韵茶餐厅楼上8楼802室

电话：027-86867661  

光谷校区：洪山区民族大道光谷尖东智能花园4栋(百合花)902室

电话：027-59843151  

汉阳校区：汉阳区郭茨口汉江世纪星城10楼1020室(郭茨口车站下车即到)

电话: 027-84679710