北京新思路企业服务有限公司

理财顾问公司转让一站式服务安全放心


理财顾问公司转让转让证券投资顾问公司大全


北京投资管理公司转让要求理财顾问公司转让条件


   理财顾问本来是有明确定义的，条件也是很高的，要懂税收、证券、保险等各种金融知识，
给客户综合性财务规划的角色，只是在中国被滥用了，特别是保险行业大家都自称理财顾问。
理财顾问，的确也是保险业务员，只是性质不一样，因为需要对客户的需求做出合理分析，其实
也就是高级营销员。进入寿险的话，基本上每个职位都需要先经历销售，除非你后台硬或者学历
很高，可以直接进入管理层。外地的人，如果与人沟通技巧比较强，善于亲近别人，自己本身素
质比较高，可以和各种各样的人谈得来，就适合，其实，说实在的，就是你做生意之前，先和客
户成为朋友


现有资源转让：


1.华夏亿信理财顾问（北京）有限公司


注册地址：西城


注册时间：2017


注册资金：100万元


2.中腾汇金理财顾问（北京）有限公司


注册地址：朝阳


注册时间：2016


注册资金：1000万元


一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:


   身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工


具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具


备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。


 当生意更上一层楼的时候，绝不可有贪心，更不能贪得无厌。——李嘉诚




理财顾问公司转让一站式服务安全放心


理财顾问公司转让转让证券投资顾问公司大全


北京投资管理公司转让要求理财顾问公司转让条件