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19只浙股被MSCI选中 快看看你的自选股里有没有

作者: 章卉 刘伟 制图 张源 时间:2018年05月16日 信息来源:

    今天,你是不是看到这么一条振奋的消息“定了!234只A股纳入MSCI,6月1日生效,超千亿资金入场倒计时!”这是继2017年6月21日A股第四次闯关MSCI新兴市场指数修成正果之后,又一条重磅喜讯。

    5月15日凌晨,MSCI(明晟公司)公布了半年度指数审查结果,234只A股被纳入MSCI指数体系,纳入因子为2.5%,今年6月1日起生效。8月季度评审预计可将纳入因子提升到5%。

    值得关注的是,首批纳入MSCI新兴市场指数的最终A股名单中,有19只浙股。

    从各省市分布情况看,北京47家,广东35家,上海29家,浙江不算突出,居全国第四位。不过,这也情有可原。专家表示,入摩股票一般是市值大、行业龙头、投资价值强的标杆企业,北京、上海央企多,总部经济强,占优势。

    15日,正泰电器等入围的浙江上市公司纷纷发微博、微信庆祝成功“入摩”。凯丰投资量化部负责人何炫驹表示,此次调整是纳入之前的最后一次股票池调整,首批纳入指数的股票,作为A股优秀标的的代表,其象征意义较大。另外这批股票也将享受纳入之后带来的增量资金涌入,对于其之后的表现带来正向的推动作用。

    浙江省资本市场走在全国前列,得益于市场经济起步早、民营经济发达、企业家意识强,得益于各级政府的持续有力推动。2017年9月,浙江省人民政府印发《推进企业上市和并购重组“凤凰行动”计划的通知》,全方位实施以上市和并购重组为核心的“凤凰行动”,深入推进供给侧结构性改革。截至2017年底,浙江全省境内上市公司达到507家(境内415家、境外92家),数量居全国第二位,资本市场累计融资超过12000亿元。

    今年3月,对照浙江省“凤凰行动”计划要求,浙江组建“浙江省并购联合会”,联合各方力量,整合浙江省内外并购资源,通过共商共建共享,助力浙江企业通过并购重组做大做强。4月12日,浙江启动了“凤凰行动”专班服务。作为深入实施“凤凰行动”又一动作,浙江组织7家本土专业机构深入30个重点县(市、区)开展系统专业服务,花大力气推进“凤凰行动”扎根、发芽、开花、结果,力争成为浙江经济转型升级的一片“金名片”。

    新湖财富投资管理有限公司助理总裁郭剑表示,中国证券市场终于被正式纳入MSCI指数体系,意义重大。而这19家浙江上市公司相当于提前走上了国际舞台。未来,以19家浙江优秀公司为先导,会有更多的浙江企业被国际认可。

    【浙江新闻+】A股纳入MSCI后将会怎样?

    MSCI全称是Morgan Stanley Capital International,是美国著名的指数编制公司——摩根士丹利资本国际公司(又名“明晟公司”)。

    摩根士丹利资本国际公司成立于1968年,是首家全球基准供应商,指数数据和公司信息的提供者。它在1969年发布了发达国家系列指数;1987年,新兴市场系列指数;1995年,所有国家系列指数; 1999年,欧元指数;2000年,中华和金龙指数,这些都是MSCI指数。

    随着新兴国家证券市场的不断发展和壮大,它开始丰富自己的指数编制,在2001年5月MSCI宣布,以自由流通股数权重计算方法编制指数,这一次我们要加入的就是MSCI新兴市场系列指数。

    MSCI指数广为投资人参考,全球投资专业人士,包括投资组合经理、经纪交易商、交易所、投资顾问、学者及金融媒体都会使用MSCI指数。MSCI指数也是全球投资组合经理中最多采用的投资标的,据MSCI估计,在北美及亚洲,超过90%的机构性国际股本资产是以MSCI指数为标的。

    我们所说的A股纳入MSCI指数,实际上说的是MSCI国际系列指数,这是MSCI的龙头产品。比如说MSCI的发达国家系列指数,就包括了多个发达国家股市的股票,是跨市场的指数。A股如果被纳入MSCI,会进入新兴市场系列指数。全球有12万亿美元资金跟踪MSCI的指数,有1.7万亿美元资金跟踪新兴市场指数。

    MSCI是国际资本的一个风向标,它纳入A股,不仅仅是几千亿美元的指数基金资产会配置A股,更多的参考MSCI的主动基金也会开始考虑配置A股。A股才会第一次正式被全世界的资本配置,不再是一个封闭的新兴市场。

    中金公司预计纳入5%的比例,带来的资金增量将在220亿美元左右;因此第一步纳入2.5%比例对应的资金流量可能在110亿美元左右。

    国内多只MSCI基金何时建仓?一位MSCI指数基金经理反馈,据其了解,目前多数待发或已经发行完毕的跟踪MSCI的ETF均希望在6月A股正式纳入MSCI指数之前上市交易。“这也是很多客户的需求,客户也不希望认购的资金锁定太久。”

    据ETF基金经理介绍,ETF是实物申赎,ETF赎回时必须把券给回投资者,为了满足ETF运作需求, ETF正式上市运作时都得满仓操作,这也意味着多只MSCI中国A股国际通ETF或在6月之前将仓位建满。

    南方MSCI中国A股国际通ETF4月3日成立,4月24日发布的上市公告书显示,基金截止4月20日股票仓位为33.17%,而该基金定于4月27日上市,这也意味着该基金需要在随后7天时间里将仓位提高至90%之上。“南方MSCI中国A股国际通ETF发布上市公告书之时不需要满仓,只要在上市前几天把仓位建满即可。”一位MSCI指数基金经理分析称。

    另一位MSCI指数基金经理也表示,公司计划在6月之前完成募集及上市两个步骤。多只MSCI中国A股国际通ETF招募说明书也透露了其采取较快建仓的策略。南方及华泰柏瑞两只MSCI中国A股国际通基金招募说明书中均称,基金建仓期不超过 3 个月。

    Wind数据显示,目前已经有建信、华泰柏瑞、景顺长城3只MSCI中国A股国际通ETF已经成立,基金有待上市,合计募集规模51.27亿,平安大华MSCI中国A股国际ETF、易方达MSCI中国A股国际通等5只ETF及联接基金仍在募集。

    “今日调整的成分股名单要到6月才会生效,已经上市的ETF一般会贴近成分股调整时点调仓,以减少跟踪误差。”上述MSCI指数基金经理称,现在看来,MSCI调整成分股实际影响还没有沪深300指数调整大,目前跟踪沪深300指数基金规模更大。

    私募布局情况又如何?申毅投资董事长申毅表示,近期和指数公司合作开发了“华证-申毅大盘多因子量化增强策略指数”。

    “该指数成分股跟MSCI、沪深300的重叠程度非常高。我们设计该指数的想法是发挥技术和研究上的优势,做一个增强版的产品,未来希望能创造跑赢MSCI指数的投资收益,或者说涨得时候多一点,跌得时候少一点。目前该指数已经上线,我们在跟不同机构沟通,利用指数发行相关产品。”申毅表示。

    申毅还表示,除了大盘指数和产品,不久还将推出对标中证500的中盘、小盘指数和产品,“接下来一两年内整个市场对标MSCI指数做投资的风气会比较盛行,在跟MSCI指数有类似特性的情况下,我们希望通过精选的个股来跑赢指数。”

    凯丰投资在今年2月推出了凯丰MSCI中国A股纳入指数基金,何炫驹表示,“我们的MSCI指数基金主要基于配置的想法,保持对MSCI纳入指数的紧密跟踪,目前经过一段时间的运行,跟踪标的指数较为紧密,跟踪误差较小。随着指数调仓明细的公布,我们的指数基金也将依据指数规则在第一时间进行调仓,保持跟踪偏离度和跟踪误差最小化。”

    何炫驹还称,目前国内各投资机构都在积极布局相关产品,仅四月份几家公募发行的MSCI主题基金即募资约百亿,另外还有多家基金公司也在准备发行相关主题基金或者联接基金。未来会基于MSCI的股票池推出指数增强产品,进一步体现投研能力,突出差异化。

    高溪资产陈继豪告诉记者,虽然没有发单独的MSCI基金,但已经跟踪MSCI指数成分股,买相应的股票做一个组合,布局相关机会。这些标的多为优质的蓝筹股,有流动性和业绩支撑,年初调整比较厉害,现在相对低估,到6月份应该表现不错。据中国基金报等

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